Pond Technologies Holdings Inc. a conclu une lettre d'intention non contraignante pour acquérir Find Familiar Spirits, LLC dans le cadre d'une transaction de prise de contrôle inversée qui ferait entrer la société de spiritueux axée sur les fans sur les marchés publics. L'accord proposé verrait Find Familiar Spirits devenir une société cotée en bourse sur le TSX Venture Exchange, avec des échanges supplémentaires attendus sur les marchés de gré à gré américains et la bourse de Francfort en Allemagne. Cette transaction représente un virage stratégique majeur pour les deux entreprises, offrant un accès aux marchés publics pour la marque de spiritueux tout en faisant passer les actionnaires de Pond à la propriété d'une entreprise axée sur les spiritueux premium ciblant les communautés de fans dédiées.
Find Familiar Spirits, fondée par l'acteur Matthew Lillard, le scénariste Justin Ware et le cofondateur de Blue Run Spirits Tim Sparapani, crée des expériences de spiritueux pour les marchés de passionnés dédiés. La première marque de l'entreprise, Quest's End Whiskey, ciblait les fans de fantasy et de jeux et a vendu plus de 57 000 bouteilles à des prix super-premium depuis son lancement en 2023. Leur deuxième marque, Macabre Spirits, lancée en 2024, cible les fans d'horreur avec un spiritueux de sotol accompagné d'une nouvelle écrite par le maître de l'horreur Mike Flanagan. Justin Ware, co-PDG de Find Familiar Spirits, a souligné l'approche communautaire de l'entreprise, déclarant qu'être cotée en bourse au Canada représente la prochaine étape idéale pour développer leur communauté et la croissance de l'entreprise.
Selon les termes proposés, Pond acquerra toutes les valeurs mobilières en circulation de Find Familiar Spirits en échange d'actions ordinaires de Pond, les actionnaires de Find Familiar Spirits devant détenir environ 88,3 % de l'entité résultante tandis que les actionnaires existants de Pond conserveraient environ 11,7 %. La transaction nécessite une consolidation des actions ordinaires de Pond au ratio de 30 pour 1 avant la clôture et comprend un tour de financement simultané visant à lever 2 à 4 millions de dollars pour faire progresser les activités commerciales de Find Familiar Spirits. L'entreprise opère principalement par des ventes directes aux consommateurs mais s'est récemment étendue aux établissements de vente au détail canadiens avec des projets d'expansion supplémentaire dans le commerce de détail après la finalisation de la transaction.
Grant Smith, PDG de Pond Technologies, a décrit la transaction comme transformatrice, exprimant sa confiance qu'elle maximisera la valeur pour les actionnaires après un examen complet des alternatives stratégiques. L'activité existante de technologie des algues de Pond sera scindée en une société privée dans le cadre de la transaction, permettant aux opérations de culture de microalgues de se poursuivre indépendamment. Find Familiar Spirits maintient des opérations supplémentaires par le biais de sa participation dans le copackeur Expansion Pack basé à Jacksonville, qui offre une priorité sur les lignes de production et une récupération des marges que la direction considère comme un avantage concurrentiel critique. Plus d'informations sur les produits et l'approche de l'entreprise sont disponibles sur https://www.findfamiliarspirits.com.
La transaction est soumise à plusieurs conditions, notamment l'approbation du TSXV, la réalisation d'enquêtes de due diligence et la signature d'un accord définitif d'ici le 24 février 2026. La négociation des actions de Pond a été suspendue en attendant la finalisation de la documentation de la transaction et l'examen réglementaire. Cette prise de contrôle inversée représente un développement de marché significatif pour les entreprises de spiritueux ciblant les communautés de passionnés de niche, démontrant l'intérêt croissant des investisseurs pour les marques qui exploitent des bases de fans dédiées et des approches de marketing axées sur la communauté dans le secteur des spiritueux premium.
