Angkor Resources Corp. a annoncé une transaction complète actions contre dette visant à régler environ 1,9 million de dollars d'obligations en cours par l'émission d'actions ordinaires et de bons de souscription. L'entreprise émettra 8 263 333 unités à un prix estimé de 0,21 $ par unité, chaque unité étant composée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'action exerçable à 0,30 $ pendant 24 mois. Cette restructuration financière stratégique comprend une clause d'accélération qui déclencherait l'exercice forcé des bons si les actions de l'entreprise se négocient à 0,40 $ ou plus pendant 10 jours de bourse consécutifs, offrant ainsi une possibilité d'injection de capitaux supplémentaires dans des conditions de marché favorables.
Le règlement de la dette couvre cinq obligations financières distinctes qui pesaient sur le bilan de l'entreprise. Celles-ci incluent des prêts totalisant 471 300 $, un paiement principal de 400 000 $ lié à l'acquisition d'Evesham, un règlement avec un partenaire à participation de 30 % provenant de la vente de la licence Oyadao North, 875 000 $ en billets à payer du projet original de captage de gaz et 62 500 $ en rémunération de la direction. Un montant supplémentaire de 187 500 $ sera réglé par l'émission d'actions ordinaires aux administrateurs, dirigeants et membres de la direction au même prix de 0,21 $, bien que ces règlements n'incluent pas de bons de souscription en raison de leur classification comme transactions avec des parties liées selon les réglementations sur les valeurs mobilières.
Grant T. Smith, directeur financier d'Angkor, a souligné que cette démarche stratégique améliore considérablement la santé financière de l'entreprise en réduisant le fardeau de la dette et en abaissant les frais d'intérêt. La transaction représente une étape cruciale pour renforcer la structure de capital d'Angkor et accroître la valeur pour les actionnaires. Le vote unanime des administrateurs en faveur de la conversion de la dette en actions au prix du marché reflète une forte confiance interne dans l'orientation future et les perspectives de croissance de l'entreprise. Des informations supplémentaires sur l'entreprise et les dépôts de valeurs mobilières sont disponibles via SEDAR+, offrant ainsi de la transparence aux investisseurs recherchant une documentation financière détaillée.
La transaction est qualifiée de transaction avec des parties liées selon l'Instrument multilatéral 61-101, mais elle est exemptée des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires. Angkor peut réaliser la transaction en s'appuyant sur les exemptions prévues par le MI 61-101, spécifiquement les articles 5.5(b) et 5.7(1)(a), car l'entreprise n'est pas cotée sur un marché spécifié et la valeur de la transaction n'excède pas 25 % de la capitalisation boursière d'Angkor lorsqu'elle implique des parties intéressées. La clôture reste soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX, les actions étant assujetties à une période de détention standard de quatre mois après leur émission, garantissant ainsi une intégration appropriée des nouvelles valeurs mobilières sur le marché.
